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華泰證券近日研報表示，今年以來，國內(nèi)芯片設(shè)計、制造等關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)頻頻受到海外限制性政策影響，IT軟硬件自主可控迫在眉睫。另一方面，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一些積極的變化，如2023年4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進會議，會上舉行了中資信創(chuàng)促進中心有限公司揭牌儀式；2023年5月10日，北京市印發(fā)《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》，提出實施信創(chuàng)標準創(chuàng)制工程、對重點行業(yè)開放應用場景等重要舉措；2023年7月12日，中國電子宣布與華為共同打造“鵬騰”生態(tài)。基于此，我們認為國產(chǎn)替代驅(qū)動下，23年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求有望加速釋放。
