從1.3元/瓦到1.1x元/瓦，隨著組件越來越低中標價的出現，揭開了當前光伏組件企業“殘酷內斗”的一角。

近期，多家電力投資企業組件集采開標，組件價格屢創新低，一線組件廠報價已經來到1.168元/瓦附近，n型標組件也已有1.262元/W的最低價。

縱觀2023年上半年國內光伏行業發展，階段性產能過剩引發行業洗牌，價格下行通道打開。在光伏產業鏈價格整體向下趨勢下，組件投標價格也開始走低。

(資料圖片僅供參考)

實際上，組件價格的下降利好終端太陽能電站建設，相較于去年，今年的電站項目“聞風而動”，推進速度更快。

從整體數據看，中國光伏組件市場情況主要呈現以下三大特點：一是央國企為招標主力；二是組件中標公司主要來自一線組件大廠，偶有"黑馬"；三是組件價格下降。

央國企推動超150GW組件大采購

2023年上半年，大型央國企組件集采招標穩步推進中。據公開資料整理，今年上半年，國家電投、國家能源集團、中國華能、三峽集團、中國電建、大唐集團、中核集團等相繼啟動組件集采招標。

在上述央國企的推動下，2023年1-6月，光伏組件集采及分散項目組件招標總規模超156GW。其中，中國電建以超33GW的招標規模處于領先地位，大唐集團以約18GW的招標規模排名第二，華能集團以16.18GW的招標規模位居第三。

此外，中核集團、三峽集團、國家電投等央國企也各有密集招標動作，組件集采規模均超過10GW，國內光伏組件招標市場熱熱鬧鬧。

據了解，僅4月份一個月，三峽集團就開展了7.5GW光伏組件招標，涉及光伏治沙、農(林)光互補光伏發電、新能源基地等47個項目，遍布云南、四川、內蒙古等多個地區，組件涵括p型和n型，供貨期集中在5月-11月。

對于央國企而言，光伏組件的性能、可靠性和安全性，都是非常重要的考核指標。價格之外，客戶趨于理性，更關注電站全生命周期內的價值，這也為n型產品的興起打開了空間。

Top6主力與“黑馬”

在今年上半年的組件招標中，組件中標企業集中度較高，以天合光能、隆基綠能、晶科能源、正泰新能、阿特斯、東方日升為代表的Top 6組件企業，中標量和市占率遠高于其他競爭者。

當然，也有個別“黑馬”異軍突起，比如通威、一道新能、協鑫集成等，他們各有背景和籌碼。

自去年宣布進軍組件領域后，通威迅速進入了角色，開始了緊鑼密鼓的布局與市場“爭奪”。2023年，通威相繼拿下華潤、大唐、中石油、華電、三峽、中電建等央國企大單，無論在中標項目的數量還是規模上，表現都十分積極且亮眼。

頂流組件大廠“廝殺”雖然激烈，但在這一輪招中標市場上，一道新能絕對算得上是一匹“黑馬”，連續數月斬獲“五大六小”項目訂單，不論是總中標榜單還是n型組件中標榜單，一道新能都占據2023年上半年度中標榜單前列位置。收獲頗豐，可謂“你烈歸你烈，我強歸我強”。

此外，協鑫集成的中標量也讓人側目，作為老牌組件主流，協鑫集成背靠協鑫集團，在敏銳感知行業變化，去除傳統產能之后重新出發，通過新一輪先進產能布局再次回歸主流梯隊。

今年上半年，協鑫集成的業績和組件中標成績都表現不俗。

從組件中標看賽道變化：n型、大尺寸高功率

仔細查看今年上半年整體的組件中標結構，雖然還是以p型組件為主，但n型組件上量很快。

從組件單型號來看，雙面組件占據主導地位；從招標功率來看，高功率組件需求旺盛，已漸成國內項目招投標重頭。

在中標成績中，我們看到了n型組件產品的崛起，這其中，晶科能源一馬當先，正泰新能、一道新能、通威、晶澳科技、協鑫集成、阿特斯、中來等緊跟其后。

其中，正泰新能的n型產能在同步擴大中，目前在行業僅次于晶科能源。截至7月27日數據，正泰新能的電池產能為53GW，組件產能55GW，其中n型TOPCon產能占比達81%。

在7月華能集團公布的2023年度光伏組件(第一批)框架協議采購中標候選人中，正泰新能共入圍5.5GW組件招標，成為n型標段第一中標企業。

正泰新能獲得華能集團青睞的是旗下ASTRO 5和ASTRO N5系列組件。其中，ASTRO N5系列采用正泰新能自主研發的TOPCon 3.0電池技術，組件量產效率高達22.5%。

此外，阿特斯也表現不俗，n型轉向很快，除了不斷打磨n型技術產品，在不久前，公司宣布其鹽城大豐210TOPCon高效組件首件下線。

而在大尺寸高功率競標中，天合光能是其中王者，占據中標量第一位置。

截至今年第一季度，行業210組件累計出貨量超過120GW，而同期天合光能210組件累計出貨量已超過65GW，位居全球第一位。

最后壓軸的是東方日升，作為行業內布局異質結賽道的先頭部隊，近期連簽異質結大單。

東方日升以210+異質結為核心的伏曦新產品功率效率提升顯著，更優異的綜合經濟效益提振市場裝機需求，引領光伏加速跑入7.0新階段。

（圖片來源：veer圖庫）